S1, A2: Varje klass kategoriseras från A till D utifrån elevernas förmåga, och Klass D är avhopparklassen där alla "defekta" elever är samlade. På grund av deras låt-gå-livsstil under den första månaden efter registreringen misslyckades de totalt med skolans utvärdering, och den månatliga ersättning på 10 000 yen i poäng som de skulle få raderades från deras konton. Klass D tvingades leva i extrem fattigdom. De fick dessutom reda på den strikta regeln att nästa examinationsmisslyckande skulle innebära att man omedelbart relegerades, vilket ledde till tumult. Samtidigt tror Horitaka att hon inte är avsedd att vara i klass D, och strävar efter att bli befordrad till klass A. Ayanokoji bestämmer sig för att hjälpa till. Deras första utmaning är dock att klara de kommande mitterminsproven utan några fel.