S1, A2: Efter att ha känt till Marys hemlighet i 5 år är Will nu 13. Lärdomarna från de odöda har bara blivit svårare men Will lyckas hänga med. En dag kräver Blood att han ska fly från ruinerna i staden som en uppgift. Med Bloods uppdrag i åtanke kämpar Will sig ut med allt han har, tills ett ovanligt hot stoppar honom. Och det hotet kom från en oväntad individ.