Under början av 1900-talet var Kina splittrat och krigsherrarna kämpade mot varandra. Cao Ying var den mest ondskefulla av dem och hans armé spred skräck genom sitt skoningslösa dödande. Cao Yings son var lika kallblodig och temperamentsfull som sin far och mördade oskyldiga och barn urskiljningslöst. I Pucheng blev han dock oförsiktig och togs tillfånga och sattes i arrest. En av Cao Yings närmaste män tänker att han kan fria sin ledares son. Men han har inte räknat med hur fast beslutna Puchengs hjältar är att skydda sitt land.