En romantisk komedi med mycket musik, om de två rivaliserande trumpetspelarna Danny och Hank som inget hellre vill än att ta en plats i Artie Shaws storband. De blir båda intresserade av den vackra Ellen men hon börjar istället jobba som deras manager. Regi: H.C. Potter. I rollerna: Fred Astaire, Paulette Goddard, Burgess Meredith, Artie Shaw m.fl. (Second Chorus)