Europa
Lars von Triers tredje spelfilm utspelar sig i det ödelagda Tyskland hösten 1945. Den unge amerikanen och idealisten Leo Kessler kommer till Frankfurt am Main för att söka sina tyska rötter och hjälpa till med återuppbyggnaden av det sönderbombade landet. Genom sin farbror kommer han i lära som sovvagnskonduktör vid det traditionsrika tågbolaget Zentropa. Leo blir kär i Katharina Hartmann som är dotter till tågbolagets ägare. Men allt är inte frid och fröjd: den illegala motståndsgruppen "Varulvarna" fortsätter kampen mot ockupationsmakten och Leo dras ofrivilligt in i deras arbete till fara för både honom själv och inte minst för Katharina.