Den äventyrliga Liv längtar efter något mer än livet i skogen - och hennes värld vänds upp och ner när hon möter den gåtfulla vita björnen. Fascinerad och nyfiken dras hon in i en magisk vänskap som snabbt växer sig djupare. Men under den majestätiska pälsen döljer sig prins Valemon, förvandlad av en ondskefull trollkvinna och dömd att leva som djur om dagen och människa om natten. Tillsammans ger de sig ut på en hisnande resa i kampen mot ondskans makter - men är deras mod och kärlek tillräckliga för att bryta förbannelsen och finna lyckan de drömmer om?