Mala Noche
En smal mataffär, ett tyst möte – och en obesvarad längtan som överskuggar allt. Walt bor i Portland och blir förälskad i Johnny, en minderårig mexikansk invandrare utan papper. Språkbarriären skiljer dem åt, liksom deras livssituationer. Men Walt klamrar sig fast vid sina känslor, tror på närhet där det råder distans och förlorar sig mellan begär och maktförhållanden.