Wyoming, år 1800. Tyler och Frapp, två gamla pälsjägare, har svårigheter både med att försörja sig och med svartfotsindianerna, som ständigt trakasserar dem. Vid ett anfall lyckas de tillfångata Running Moon, svartfothövdingen Heavy Eagles kvinna. Running Moon och Tyler förälskar sig i varandra och hon vägrar gå tillbaka till Heavy Eagle, som ständigt försöker ta henne tillbaka. Efter många hårda strider lyckas Tyler och Frapp besegra Heavy Eagle och hans krigare och Running Moon och Tyler vågar hoppas på en framtid tillsammans.