En Kapucinmunks uppgång och fall i 1600-talets Madrid. Ambrosio, övergiven som barn på trappan till ett kloster och uppfostrad i den strikt Kapucinoläran, har blivit den mest berömda predikanten i landet. Samtidigt som stora skaror från hela landet kommer för att lyssna på hans gripande predikningar, pyr avundsjukan bittert hos hans munkbröder. Övertygad om sin dygd och rättfärdighet tror broder Ambrosio att han är immun mot frestelse... Tills märkliga saker börja sätta skräck i klostret. Kan de ha ett samband med den oväntade ankomsten av Valerio, en novis som besitter den mirakulösa gåvan att kunna befria Ambrosio från plågsam huvudvärk och gömmer sitt vanställda ansikte under en mask?