Ginger Rogers, Ronald Reagan och Doris Day har huvudrollerna i det här osedvanliga dramat där en semestrande modell upptäcker att hennes systers man är en mordisk Ku Klux Klan-medlem. Då hon besöker släktingar i en småstad blir Marsha Mitchell (Rogers) vittne när Klanen misshandlar en man till döds och upptäcker snart att hela staden kontrolleras av gruppen - och att hennes slyngelaktiga svärbror (Steve Cochran) är en medlem. Distriktsåklagaren Burt Rainey (Reagan) bringar till slut de maskerade terroristerna på fall, men inte innan mer tragedi äger rum.