En dramathriller om den paranoide övervakningsexperten Harry som får ett fall där han ska bevaka en otrogen fru och hennes älskare. När han sammanställer det insamlade materialet så inser Harry dock att det är något annat än bevis på otrohet som hörs på banden. Regi: Francis Ford Coppola. I rollerna: Gene Hackman, Harrison Ford, John Cazale, Cindy Williams, Allen Garfield, Frederic Forrest, m.fl. (The Conversation)