I Texas, nära gränsen till Mexico råkar den nyanlända och arrogante gränspolisen Mike Norton (Barry Pepper) av misstag mörda den illegala arbetaren Melquiades Estrada och begraver honom i öknen. Men under den stekheta ökensolen kan begravda hemligheter komma upp till ytan då man minst anar det. Kroppen hittas och Melquiades bästa vän och kollega Pete Perkins (Tommy Lee Jones) tar på sig uppdraget att frakta hem och begrava Melquiades i hans hemstad i Mexiko. Sheriffen, spelad av country-stjärnan Dwight Yoakam, är dock inte intresserad av att låta Pete få sin vilja igenom, lika lite som han är intresserad av att ta reda på vem som mördat Melquiades. Det här får Pete att ta saken i sina egna händer.