Din favoritkatt och -mus är tillbaka med sång, trolldom och slapstick i denna förtrollade berättelse. Äventyret börjar när Tom och Jerry hittar ett mystiskt glödande ägg. De har ingen aning om att ägget stulits från en mycket stor eldsprutande drake! Inom kort kläcks baby Puffy ur sitt ägg och tror att Tom är hans mamma. Den arga drakmamman vill få tillbaka sitt barn, men hon är inte den enda…en mäktig häxa vid namn Drizelda tillfångatar drakbabyn för sina egna onda planer! Men hjälp av mäktiga bundsförvanter och djurvänner, måste Tom och Jerry kämpa med tänder och klor för att stoppa häxan och återföra drakbabyn till sin mamma. Äventyret kulminerar i ett slut fyllt av kraft, magi, och tecknad serie-kaos förstås!