Harlon Mackey har plågats av syner sedan hans alkoholiserade far tvingade honom att döda en kanin när han var liten. Nu när Harlon är en mobbad tonåring blir hans mentala besvär alltmer påtagliga. Han börjar höra röster och hans fantasi uppmuntrar honom att begå våldsamma handlingar. Allt förändras när han träffar den upproriska Britt, men snart kommer impulserna tillbaka med förnyad styrka.