Alain Uy

Ray och Frank överväger nya val i livet. Ani och Paul följer en ledtråd som för dem uppför kusten.

Vännerna besöker sina college. Seth träffar Anna.

Ett hemskt, nytt rovdjur kryper in i Portland med siktet inställt på ett ungt par som väntar barn och är nära vänner till inspektör Wu (Reggie Lee). Nick (David Giuntoli) och Hank (Russell Hornsby) måste räkna ut hur man ska hantera Wu när utredningen eskalerar. Under tiden förbereder Adalind (Claire Coffee) en speciell leverans medan hennes fiender är henne på spåret.

När ett käkben från en människa dyker upp på Jeffersonian inser Brennan och teamet fort att seriemördaren Gormogon slagit till igen. Efter en dramatisk explosion i labbet skickas Zack till sjukhuset och det uppdagas att Gormogons silverskelett försvunnit från källarvalvet. Alla anställda på Jeffersonian är misstänkta, med den verkliga möjligheten att en av deras egna kan arbeta som lärling för...

Magnum och Higgins anlitar Katsumoto för att gå under täckmantel när en kock på en lyxig restaurang försvinner. Kumu arbetar med Cade på kulturcentret där de undersöker ett av USA:s mörkare kapitel.

Agent Cooper och hans red cell team jagar en mördare som vanställer ansiktet på sina offer.