I spåret på en seriemördare tar agenterna hjälp av en siare som förutspår Mulders död.
Mulder och Scully undersöker en statlig mörkläggning av en UFObortföring, som leder till ett bisarrt möte med en ovanlig författare.
Agenterna kliver in i den bissarra världen av sidoshowsartister när ett osynligt djur börjar döda invånarna i en cirkusstad.
När en död kropp hittas i skogen kallas Mulder och Scully in för att utreda huruvida det var en attack av ett djur, en seriemördare eller helt enkelt kanske den konstiga varelse som ögonvittnen beskriver. Under tiden lyckas Mulder konfrontera några av sina egna demoner om att känna sig desillusionerad över sitt arbete.
Ett svart hål gör det möjligt för Dylan att kommunicera med sin före detta fästmö, 300 år tillbaka i tiden.