Carter kontaktar fel föräldrar när han ska lämna ett tragiskt dödsbesked. Ross är fortfarande attraherad av Hathaway, som precis har flyttat ihop med Dr. John Taglieri. Lewis behandlar en patient vars telefon har en udda effekt på vårdutrustningen.
I väntan på krigarvampyren går Buffy på en dejt med en kille som dras till hennes spännande livsstil.
När den mystiska och sexiga Angel kysser Buffy förvandlas han till en vampyr.
Buffys mamma och vänner kan inte ta sig ut från skolan när vampyren Spike ger sig på vampyrdödaren.
När Buffy kommer tillbaka efter sommarlovet har hon allvarliga attitydproblem. Hon har återkommande mardrömmar om mästaren, medan den smorde planerar att hämnas med sina följeslagare.