En lokal motorcykelklubb ber McCall hjälpa till att hålla en medlem borta från fängelse genom att bevisa att de illegala vapen som hittades i hans skåpbil hade placerats där.
Hela New York är strömlöst och polisen gör allt de kan för att hålla ställningarna innan totalt kaos utbryter. Frank får reda på olämplig information om några av hans kollegor och Danny och Baez skyndar sig för att möta upp ett…
Med hjälp av teamet hittar Red en begåvad konstförfalskare som har förstört hans planer på att sälja stulen konst. Samtidigt blir Arams kärleksliv allt mer komplicerat.
Bull bistår distriktsåklagaren i ett fall mot Kara Clayton (Minka Kelly), som påstår att hon dödade sin miljardärman i självförsvar, när han inser att änkans försvarare är hans ex, Diana Lindsay (Jill Flint) vilket snart skapar problem. Chunk tar också ett beslut om sin framtid, i premiäravsnittet av säsong 2.
Där det finns en vilja, finns det ett dråp.