När Regina blir anklagad för att ha mördat en älskad sagofigur tror Emma att hon är oskyldig; Drömprinsen och Snövit planerar den onda drottningens avrättning.
Emma och Mary Margaret försöker hitta en portal som kan ta dem tillbaka till Storybrooke; samma kväll som kung George träffar Drömprinsens mor förgiftar han Snövit.
En främling utgör ett hot mot stadsbornas sanna identitet; Cora försöker återförenas med Regina.
Belle hotar med att lämna mr Gold om han inte förändrar sig; dvärgarna försöker hitta älvstoft i Storybrookes gruva, Rumplestiltskin försöker rädda sin fru från ett gäng pirater.
Regina försöker få tillbaka sina krafter; David fortsätter att leta efter Mary Margaret och Emma; de sju dvärgarna upptäcker vad som händer när någon av stadsborna försöker lämna Storybrooke.
