Bo Barrett

Ted startar egen arkitektfirma och anställer en praktikant att hjälpa honom. Praktikanten är dock mer intresserad av Robin än av jobbet.

Rory kommer hem för att fira jul med familjen. Luke söker upp Lorelai på värdshuset och berättar om vårdnadstvisten. Lanes förlossning närmar sig. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 11 av 22: Santa's Secret Stuff.

Säsongsfinal: Tjejerna upptäcker att Han har en spelskuld.

I säsongens första avsnitt tävlar medlemmarna i New Directions mot varandra om att bli körens nästa stjärna. Under provsjungningen presenteras en ny grupp studenter. Däribland Marley (Melissa Benoist) och Pucks halvbror Jake Puckerman (Jacob Artist). Rachel (Lea Michele) får en besvärlig start på NYADA. Hon har svårt för att göra sin krävande danslärare Cassie (Kate Hudson gästspelar) nöjd. Hon träffar också den stiliga och förnäma Brody (Dean Geyer).

Mike blir chockad över att Vanessa står upp för Eds före detta fru Wanda, istället för Ed, när han skiljer sig från henne, och det för andra gången. När Ed berättar för Mike att han tycker att han och Wanda borde bli ihop igen tycker Mike att det är en urusel idé. Den ensamstående mamman Kristin är tveksam över att skaffa ett jobb på ett café åt den bekymmerslösa Mandy för att hjälpa henne att spara pengar till en klassresa.