Bryan Cuprill

En mans kropp hittas uppskuren, bränd och upphängd som en fågelskrämma på taket på FBI:s kontorsbyggnad. Booth och Brennan kallas in för att identifiera kvarlevorna och utröna vem som låg bakom mordet. Booth fastställer att offret var en tjallare som jobbade inom ett organiserat brottssyndikat. Brennans bror, Russ (gästskådespelare Loren Dean), säger att han fick ett mystiskt samtal från deras...

Xander får jobb som bartender på en pub där några av Buffys kompisar förvandlas till skräckinjagande cromagnonmänniskor.

När Buffy och Riley ligger med varandra på en fest, så ger det övernaturliga väsen energi.

I slutet av detta avsnitt i två delar, efter att ha fastställt seriemördarens identitet – och några av hans troliga framtida mål – arbetar teamet och FBI tillsammans för att gripa honom samtidigt som de försöker lokalisera och skydda människorna han förbereder sig på att döda. Den återkommande gästskådespelaren SUSANNA THOMPSON medverkar som FBI-agenten Diane Yates.