Carl J. Walker

En stadsdel i New Orleans håller sin första parad sedan orkanen Katrina och återförenar på så sätt många musiker och boende.

Albert hittar liket av sin "Wild Man". Davis byter frihet mot pianolektioner. Antoine når sin absoluta botten, och Annie får en födelsedagsspelning.

Albert pressar kommunfullmäktige Singelton att återuppta bostadsprojekt. Davis värvar toppmusiker för att spela in en kampanj-cd. En japansk jazz-fanatiker gör något fint för Antoine, och Janette lagar mat åt kändiskockar.

Tonis oro för Creighton förvandlas till ilska. Albert och indianerna klär upp sig för St. Joseph's Night. Antoine spelar bort en stor lön, Davis försöker övertala Janette att stanna kvar, och Annie överväger sin framtid.

Toni letar reda på en före detta polis i sin jakt efter ledtrådar om Daymo. Delmond åker på turné medan Antoine sliter hund. Janette funderar på att ge upp, och Albert är besviken på bristen på bostäder åt stammen.

New Orleans gör sig redo för sin första Fettisdag sedan Katrina, och Albert får ett trist meddelande från polisen. Sonny lämnar Annie. LaDonna lägger locket på sina dåliga nyheter, och the Bernettes uppträder.