Carrot Top

Peter rörs till tårar under en talangjakt på ett högstadium när han för första gången får höra fiolmusik. Han börjar lära sig instrumentet och övertalar kompisarna att bilda en kvartett med honom. När killarna bokar sitt första gig får emellertid Peter, den ende som inte övat, nobben. Förkrossad bestämmer sig Peter för att äntligen ta lektioner och anstränga sig för att återta sin plats i gruppen. Samtidigt blir Carters starr bara värre. Efter en pinsam händelse blir han opererad, ett ingrepp som gör honom tillfälligt blind. Då ingen annan kan hand om honom pressas Brian att bli Carters blindhund. Först irriteras Brian av Carters egoism, men börjar snart njuta lite för mycket av lyxlivet.

J.D. blir frustrerad när hans spirande romans med en f.d. patient rinner ut i sanden eftersom deras träffar hela tiden blir avbrutna av akutlarm.

Efter Rachels förödmjukande fiasko som tv-skådespelerska återvänder hon till Lima för att avgöra vad hon vill göra härnäst. När hon upptäcker att Sue har gjort sig av med kören på McKinley tar hon sig an uppdraget att återinföra och leda den. Blaine och Kurt har gjort slut, och Blaine har flyttat hem för att handleda The Warblers. Will leder konkurrerande Vocal Adrenaline och Sam är assisterande tränare för McKinleys footballag.