Cathy Baron

Boyd och Ava går på ett sexparty för att leta efter en försvunnen knarkpilot och Raylan hamnar i en uppgörelse med en förrymd mördare.

Raylan kämpar mot klockan för att hitta en svårt skadad man som misstänks vara en försvunnen knarkkurir. Avas (Joelle Carter) och Boyds sökande leder dem till ett hemligt sexparty i Harlans finare kvarter.

Raylans (Timothy Olyphant) och Boyds (Walton Goggins) ansträngningar för att hitta den sedan länge försvunne knarkkuriren resulterar i att båda hamnar i onåd hos en farlig Harlan-släkt.

När Boyds plan för att hindra Ava från att ställas inför rätta hotar att avslöjas, ställer en oväntad återförening med Loretta McCready Raylan mot två torpeder som arbetar för en hänsynslös knarkkung.

Vägar korsar varandra när Raylans jakt på Drew Thompson resulterar i att han förhör fången som dödade Arlo och Colts erkännande får Boyd att börja leta efter Ellen May.

Knarkpilot Drew Thompsons (Jim Beaver) identitet har röjts och han är på flykt undan Raylans (Timothy Olyphant) rättvisa och Boyds (Walton Goggins) plan att överlämna honom till Detroit-maffian.