David Paul Grove

Regina försöker få Emma att lämna Storybrooke och Henry. Information om den onda drottningens förbannelse avslöjas.

Emma ställer upp i valet, så Regina och mr Gold börjar ägna sig åt politiska knep. Rumpelstiltskin letar efter något som kan hjälpa hans son att undvika krig.

När sagofigurerna vaknar upp ur Drottning Reginas förbannelse transporteras de inte tillbaka hem; Prins Phillip och hans reskamrat inser att de kommer att möta en farlig fiende.

Emma försöker rädda barn i fosterhemssystemet genom att leta reda på deras biologiska pappor. Den onda drottningen får Hans och Greta att stjäla något från en blind häxa.

David och Mary Margaret kämpar med sina känslor. En mystisk främling i stan gör Regina och Emma misstänksamma. Drömprinsen ska snart gifta sig.

Henry ber Emma att stanna i Storybrooke, samtidigt som Regina planerar hur hon ska bli av med Emma för gott. Snövit ber sina kumpaner om hjälp med att rädda drömprinsen och att besegra den onda drottningen.