Finch följer efter en chef som verkar sabotera för sin egen firma.
En bomb exploderar på ett företag inom webbdesign, men anordningen som användes planterades fyra år tidigare. Holmes utreder bomben, medan Watson ber honom att välja en permanent fadder.
Pastor Matt Jamison från Mapleton kämpar för att hålla fast vid sin kyrka när den står inför hot och slits med skulder.
Lauries beslutsamhet sätts på prov i efterdyningarna av ett brutalt hatbrott. När hans senaste initiativ för att bevara freden i Mapleton inte räcker till tackar Kevin nej till ett erbjudande om hjälp utifrån. Matt predikar på gatorna.
När han får reda på att hans pappa har rymt från den psykiatriska kliniken beordrar Kevin att han ska efterlysas. Jill försöker slå uthållighetsrekordet. Tom är fast och desillusionerad i Indiana och gör där en oroväckande upptäckt.