Daniel Vincent

En stadsdel i New Orleans håller sin första parad sedan orkanen Katrina och återförenar på så sätt många musiker och boende.

Tonis oro för Creighton förvandlas till ilska. Albert och indianerna klär upp sig för St. Joseph's Night. Antoine spelar bort en stor lön, Davis försöker övertala Janette att stanna kvar, och Annie överväger sin framtid.

Antoine bestämmer sig för att bilda ett band. Vincent Abreu kommer till Toni med ett misstänkt mordfall. Hidalgo skapar lukrativa kontakter. Sonny inser att det är dödfött att spela musik på gatan.