Danny Bruno

En långvarig fejd kommer fram och Nick tar steg för att släppa lös sin inre Grimm - David Zayas ("Dexter") är gäststjärna.

Medan han utreder en olycksplats stöter Nick på en bisarr och hemsk wesensjukdom som snabbt sprider sig. En romantisk utflykt för Monroe och Rosalee tar en farlig vändning när de stöter på en infekterad varelse med blodsmak. Under tiden får kapten Renard ett tips om en farlig utländsk flykting som har tagit sig till Portland.

Varelse- och människovärlden kolliderar efter det brutala mordet på en kryddaffärsägare - Bree Tuner och Claire Coffee är gäststjärnor.

Saker går hett till i Portland när Nick står inför en skurk olik alla andra.

När en lokal präst rapporterar att hans kyrka har rånats får Nick snabbt veta att det är en wesenkyrka, och tar hjälp av Monroe för att kolla efter misstänkt aktivitet i herdens flock. Under tiden fortsätter Nick och Juliette att lista ut reglerna i deras förhållande när en farlig motståndare lurar i skuggorna med siktet inställt på Nick.

En seriemördare kommer till Portland och wesensamhället är i allvarlig fara.