Danube R. Hermosillo

Tre restaurangarbetare dödas vid ett rånmord i Las Vegas och BAU-teamet tittar på ett gammalt fall, sex år tillbaka i tiden, för att hitta ledtrådar.

Sedan Reeva Payge rensar Inner Circle från alla som har avvikande uppfattning intar hon rollen som ensam ledare. De återstående medlemmarna av Mutant Underground har flyttat till Washington, D.C., där Sentinel Services är mer skoningslösa än någonsin när det gäller att spåra mutanter. Medan Mutant Underground söker Inner Circle i syfte att hindra dem från att inleda ett våldsamt krig förbereder Polaris sitt barns födelse.

Thunderbird kontaktar en mutantadvokat som många år tidigare rekryterade honom till Underground i förhoppningen att hon kan hjälpa honom hitta Inner Circle. Lauren och Andy delar samma dröm, som även distraherar Andy från hans utbildning och får Reeva att överväga att fimpa honom. Detta får i sin tur Andy att omvärdera sin separation från sin syster. Men ledaren för Inner Circle har större hönor att plocka när ett plötsligt fel på ett kraftnät hotar organisationens sekretess.