Madison kämpar med Nicks abstinens och Travis ger sig av i jakt på sin son innan Los Angeles faller.
Olivia försöker uthärda livet "på andra sidan".
Agenterna möter sin gamla fiende Alex Krycek, då de förföljer en radioaktiv varelse utsläppt från ett vrak från andra världskriget.
Henry Mills lämnar Storybrooke för ett nytt äventyr.