Meteorstenarna i klassringar gör Clark varse om en ny meteoriteffekt. Han förvånar alla och blir en rebellisk tonåring som använder sina krafter för illvilliga saker istället för goda.
Mulder och Scully utreder mordet på en stadstjänsteman, som det förefaller att ingen människa har begått. Under tiden hanterar Scully starka känslor för det barn som hon gav upp för adoption.