Danny och Jamie går ihop med sin brorson när Jamie och Joes sökande efter en papperslös tonårsflicka som har utsatts för trafficking sammanfaller med Danny och Baez mordutredning.
Phoenix-teamet allierar sig med en kvinna som på dagtid är en arbetande fotbollsmamma och på natten en mästertjuv. Målet är att snärja en av hennes kontakter som anställt henne för att stjäla en smutsig bomb.
Angel upptäcker av en slump en slagsmålsklubb för demoner. Utan att kunna ta sig därifrån blir han infångad och tvingad att slåss till döden för att vinna sin frihet. Det blir en kamp in i det sista då han gör allt för att hitta fotfästet. Cordelia Chase och Wesley skyndar sig för att leta rätt på honom innan det är för sent.
En fiendes maktsträvan driver Mary till ett riskabelt drag i syfte att bevara kontrollen över Salems befolkning. John återvänder till Salem och tar första steget i den episka uppgift som ligger framför honom.