Regina försöker få Emma att lämna Storybrooke och Henry. Information om den onda drottningens förbannelse avslöjas.
Emma försöker rädda barn i fosterhemssystemet genom att leta reda på deras biologiska pappor. Den onda drottningen får Hans och Greta att stjäla något från en blind häxa.
David och Mary Margaret kämpar med sina känslor. En mystisk främling i stan gör Regina och Emma misstänksamma. Drömprinsen ska snart gifta sig.
Emma ställer upp i valet, så Regina och mr Gold börjar ägna sig åt politiska knep. Rumpelstiltskin letar efter något som kan hjälpa hans son att undvika krig.
Mary Margaret och Leroy hjälper nunnorna att sälja ljus på gruvarbetarnas dag. Emma utreder Davids frus försvinnande. Butter blir förälskad i en fé.