Eric Keenleyside

Pete och Chloe blir smittade av en parasitmask, vilket gör dem till spänningssökande våghalsar, och Pete använder röda meteorstenar för att få med Clark på ett farligt äventyr.

Det alternativa teamet anpassar sig till livet utan överste Broyles.

Mr Golds hus drabbas av inbrott och Emma tror att han tänker ta lagen i egna händer. Ruby, Mary Margaret och Ashley planerar en utekväll på alla hjärtans dag. Belle sluter ett avtal.

Belle hotar med att lämna mr Gold om han inte förändrar sig; dvärgarna försöker hitta älvstoft i Storybrookes gruva, Rumplestiltskin försöker rädda sin fru från ett gäng pirater.

En flicka hittas död med båda ögonen bortbrända, vilket avslöjar en profetisk strid mellan gott och ont om människans själ.

De mörka krafternas belägring av Storybrooke är på väg, då alla återuppväckta Dark Ones söker en levande själ att offra så de kan återvända till de levandes rike.