Eric Keenleyside

Mr Golds hus drabbas av inbrott och Emma tror att han tänker ta lagen i egna händer. Ruby, Mary Margaret och Ashley planerar en utekväll på alla hjärtans dag. Belle sluter ett avtal.

Belle hotar med att lämna mr Gold om han inte förändrar sig; dvärgarna försöker hitta älvstoft i Storybrookes gruva, Rumplestiltskin försöker rädda sin fru från ett gäng pirater.

Då historien växlar tillbaka till livet "där borta" förändrar frånvaron av överste Broyles dynamiken hos Fringe-teamet då de undersöker en bioterrorist beväpnad med en insekt med smak för mänskligt kött. Under tiden återförenas alternativa Olivia med sin älskare, och Walternate fortsätter att vara fast besluten att rädda sin värld men upptäcker att det finns vissa gränser han inte tänker korsa.

Lionel blir skottskadad och Jonathan grips. Clark och Pete gör sin egen brottsplatsundersökning och inser att mer än en person kan ha skadat Lionel, bland andra Lex.

I det förflutna reser Belle till Arendelle. Tillsammans med Anna söker hon upp Grand Pabbie för att få hjälp att återfå sitt minne i syfte att ta reda på sin mammas öde.

En flicka hittas död med båda ögonen bortbrända, vilket avslöjar en profetisk strid mellan gott och ont om människans själ.