Eric Keenleyside

Pete och Chloe blir smittade av en parasitmask, vilket gör dem till spänningssökande våghalsar, och Pete använder röda meteorstenar för att få med Clark på ett farligt äventyr.

Mr Golds hus drabbas av inbrott och Emma tror att han tänker ta lagen i egna händer. Ruby, Mary Margaret och Ashley planerar en utekväll på alla hjärtans dag. Belle sluter ett avtal.

Belle hotar med att lämna mr Gold om han inte förändrar sig; dvärgarna försöker hitta älvstoft i Storybrookes gruva, Rumplestiltskin försöker rädda sin fru från ett gäng pirater.

Emma och Krok dras in genom Zelenas tidsportal och upptäcker att de befinner sig i Den förtrollade skogen i det förflutna, men de får inte förändra något där för då riskerar de att äventyra både sina familjers liv och sin egen existens.

I det förflutna reser Belle till Arendelle. Tillsammans med Anna söker hon upp Grand Pabbie för att få hjälp att återfå sitt minne i syfte att ta reda på sin mammas öde.

De mörka krafternas belägring av Storybrooke är på väg, då alla återuppväckta Dark Ones söker en levande själ att offra så de kan återvända till de levandes rike.