Utrotningshotad
Mystiska stympningar av kor och rapporter om lysande varelser ger Nick (David Giuntoli) ett fall som tvingar honom att ifrågasätta förekomsten av utomjordingar i wesenvärlden. Han möter också en märklig UFO-expert som tycks veta mer än han vill medge. Samtidigt utreder Nick nyckeln vidare, och Juliettes (Bitsie Tulloch) romantiska minnen av Nick börjar komma tillbaka på ett stort sätt.