Francis Fallon

Rush och teamet återupptar det olösta fallet som motiverade Jeffries att bli polis. En ung svart tonåring lämnades slagen till döds i en park i ett utsatt bostadsområde i början av 1960-talet.

Dråparen Faith lämnar Sunnydale för soliga Los Angeles i hopp om nya jaktmarker. Trötta på att Angel lägger sig i deras ondskefulla affärer ger advokaterna från Wolfram & Hart henne snart i uppdrag att döda den tidigare vampyren. Wesley har svårt för att finna sig i sitt misslyckade uppdrag som Faiths väktare.

När Bobby arbetar med en haitier som de misstänker smugglar in droger ser han en man som han arresterade för några år sedan och som fortfarande ska sitta i fängelse.