Freya Tingley

När Emma, Mary Margaret och David upptäcker att Regina är försvunnen, ger de sig ut på jakt efter henne. Men Emma tror fortfarande att Tamara hade något med Reginas försvinnande att göra.

Kapplöpningen för att hindra Pan från att få magiska krafter är igång och Henrys liv hänger på en skör tråd, och i Storybrooke från förr bestämmer sig Regina för att adoptera en baby.

Ariel reser till Storybrooke för att ta kontakt med Belle och hitta en gömd artefakt med vars hjälp man kan besegra Pan, och Emma, Neal och Krok försöker ta reda på var Dark Hollow ligger - där Peter Pans skugga finns - för att fånga den.

Pan tar med Henry till en hemlig grotta och övertygar honom om att han ensam kan rädda magin och själva Neverland, och den unge Rumpelstiltskin får ett magiskt föremål som gör att han kan börja om på nytt med sin pappa.

Invånarna i Storybrooke blir överlyckliga när Henry och våra hjältar återvänder från Neverland - men Pan som håller sig väl gömd planerar i hemlighet att röra om i stadsbornas liv.