George Murdock

Clark plågas av syner där han möter en gammal kvinna som ser in i framtiden. Lex smider en plan för att använda Cassandras begåvning för att se sitt eget öde och få veta mer om Clarks hemlighet.

När en undersökningskommitté tittar på Mulders påstående om utomjordingars existens och en regeringskonspiration jagar agenterna rätt på en dödlig utomjordisk varelse.

Mytologiskt avsnitt (Del I) som förklarar om Cassandra och utomjordiska rebeller återvänder liksom Tom och Bill Mulders åsikter om utomjordingar tar över.

En rysk schackmästare mördas och en order som kommer utifrån byrån ser till att fallet hamnar hos Spender, som ger order om att Mulder utesluts från hans team.

Mulder och Scully hittar fler bevis för att utomjordingar vill kolonisera jorden och gör allt för att rädda mänsklighetens sista hopp om frihet.

Maxwell konkurrerar återigen med megakända producenten Andrew Lloyd Webber. Maxwell vill nästan ge upp, men Fran övertalar honom till att försöka. Till sin hjälp har Maxwell Frans mormor Yetta...