Giancarlo Esposito

Brennan reser på semester ner till New Orleans för att hjälpa till att idenifiera offren från orkanen Katrina. När hon är på hotellet, vaknar hon upp nästa morgon blodig och slagen, utan minne av vad som hänt. Booth kommer ner för att försöka hjälpa henne ta reda på vad som hänt. När den lokala läkaren hittas mördad, blir Brennan misstänkt. Deras undersökning leder dem in i voodoons värld.

Regina försöker få Emma att lämna Storybrooke och Henry. Information om den onda drottningens förbannelse avslöjas.

Lightman-gruppen undersöker mordet på en vän till Lightman som var journalist och var på väg att avslöja en korrupt politiker. Fallet prövar Cals förhållande med Reynolds och FBI. Samtidigt gör Emilys nyfunna intresse för dejting hennes far obekväm.

En invånare i Storybrooke börjar minnas livet i sagan. Staden sörjer ett dödsfall. Drottningen försöker hitta någon som kan döda Snövit.

Emma ställer upp i valet, så Regina och mr Gold börjar ägna sig åt politiska knep. Rumpelstiltskin letar efter något som kan hjälpa hans son att undvika krig.