En slumpartad träff leder till att Jane och Lisbon avslöjar en omfattande människosmugglingsliga. Under tiden är Lisbon fortfarande frestad av erbjudande att flytta till Washington, D.C.
President Dalton skickar Henry, Jane och Jose på ett farligt uppdrag för att eliminera ett hot.
USA debatterar ett "render safe"-uppdrag för att säkra kärnvapen.
Pornografiska bilder från 15-åriga Savannah Biels party börjar cirkulera på hennes skola och hamnar snart även på nätet. Barba tänker gripa de ansvariga men flera av dem faller offer för en mässlingsepidemi.
15-åriga Avery Parker promenerar hem från skolan när hon blir trakasserad av en grupp pojkar. Trakasserierna spårar ur och Avery hamnar på sjukhus och tre angripare grips.