Jakob Davies

August tar med Emma på en resa för att visa hur hon ska besegra Regina och eventuellt få vårdnaden om Henry. Regina försöker förföra David.

Medan Mary Margaret är ute och går för sig själv för att smälta det som hänt med Cora, stöter hon på August som är helt igenom gjord av trä; Neal bjuder in sin fästmö till Storybrooke.

Det tar vid där finalen avslutade, Lois hittar Clarks livlösa kropp… då hans själ kämpar mot mörkret. Jonathan Kent återvänder till Smallville med ett meddelande åt Clark.

Lois bestämmer sig för att berätta för Clark att hon känner till hans hemlighet, men råkar aktivera en antik artefakt som förvandlar henne till gudinnan Isis, komplett med egna superkrafter.

David och Mary Margaret misstänker att Cruella och Ursula har kommit till Storybrooke i syfte att avslöja en gammal och väl bevarad hemlighet.

Regina verkar i det fördolda med den Mörka drottningen. Hook ber Belle om en ovanlig tjänst. I en tillbakablick blir Regina vän med Maleficent och hjälper henne att återfå sin gnista.