August tar med Emma på en resa för att visa hur hon ska besegra Regina och eventuellt få vårdnaden om Henry. Regina försöker förföra David.
Det tar vid där finalen avslutade, Lois hittar Clarks livlösa kropp… då hans själ kämpar mot mörkret. Jonathan Kent återvänder till Smallville med ett meddelande åt Clark.
Lois bestämmer sig för att berätta för Clark att hon känner till hans hemlighet, men råkar aktivera en antik artefakt som förvandlar henne till gudinnan Isis, komplett med egna superkrafter.
När Peter försöker hitta ett sätt att ta sig hem konfronterar han Walternate på den Andra Sidan. Vilket visar sig vara farligare än han förväntar sig.
David och Mary Margaret misstänker att Cruella och Ursula har kommit till Storybrooke i syfte att avslöja en gammal och väl bevarad hemlighet.