Tvillingbröderna Vincent och Frankie Martino lever ett kaotiskt liv kring Times Square 1971, precis i början av den moderna pornografibranschens framväxt.
Vic McQueen, en ung arbetarklasstjej i New England, upptäcker sina övernaturliga krafter när den odödlige Charlie Manx använder sina krafter för att locka in ett barn i sin mystiska Rolls-Royce Wraith -38.
The Deuces hallickar börjar bli överflödiga. Candy har ögonen på något bättre. Vincent konfronterar Abbys förflutna.
Vic träffar Maggie, ett medium som har fler frågor än svar. Manx åker till Haverhill för att hitta Genvägen och finner Bing som är ivrig att hjälpa till.
Vic försöker leva ett normalt liv trots Maggies varning. Charlie Manx sätter Bing Partridge i arbete.