Stefan hoppas på att hans plan för att göra sig av med Damon ska gå i lås, och han beslutar sig för att berätta en del om sin bakgrund för Elena. Bonnie ber sin mormor om råd.
Bonnies förmågor överraskar Damon. Elena ber Jeremy att inte träffa Vicki mer. För att trösta Vicki tar Matt med henne till skolans spökhus. Men kvällen tar en ände med förskräckelse.
På sin födelsedag får Stefan ett oväntat besök av en gammal vän, Lexi. Caroline försöker ta tillbaka Damons medaljong från Bonnie.
Damon reser till Georgia för att överraska en gammal flickvän, Bree, och be henne om hjälp. Samtidigt hittar Stefan en skrämmande ledtråd till det förflutna.
Jeremy bjuder in Anna till en fest i skogen. Stefan, Damon och Elena samarbetar med Bonnie och Grams för att öppna graven. De blir chockade av vad de hittar.