Damon och Alaric går motvilligt med på Elenas nya taktik för att hitta Stefan. Det gör att Damon hamnar i en farlig kamp med en oväntad fiende.
Skelett hittas på en bakgård i Virginia. BAU-teamet fokuserar sin utredning på familjen som bor där. Man upptäcker familjehemligheter som har sina rötter i gamla rasmotsättningar i Södern.