John Neisler

Ett par siamesiska tvillingar hittas sårade på platsen för ett brutalt mord. Freakshowägaren Elsa Mars, som desperat behöver ett huvudnummer till sin föreställning, lägger beslag på dem innan polisen inser att tvillingarna kan vara mördaren.

Rayna kämpar med att hitta en balans mellan Deacon och Teddy och Juliette känner sig pressad att lyckas.

Del 1 av 5. New Orleans firar att Barack Obama har blivit vald. Desautel öppnar en egen restaurang i Bywater. LaDonna återuppbygger Gigi's bar. Skolorkesterns ledare Batiste lägger sig i elevernas liv. I rollerna: Rob Brown, Steve Zahn, Wendell Pierce, Khandi Alexander, Clarke Peters.