När Morgan arresteras för mord i Chicago måste Gideon, Hotchner och de andra i teamet göra en profil på honom för att försöka bevisa hans oskuld.
När Caroline Bayes, en kvinna som lider av Alzheimers sjukdom, upplever tillbakablickar om mordet på sin man från 1990 öppnar Rush fallet igen.
En kvinna som hittas nedfryst på en byggarbetsplats får Beckett och Castle att återuppta ett gammalt fall. Snokandet i offrets förflutna väcker upp gamla minnen för Beckett, vilket ger Castle material till en ny bok.
Dylan och Valerie flyger till Mexiko för att göra vad de kan för att rädda Erica och få tillbaka Dylans arv. Kelly dras ännu djupare in i professor Finleys organisation vilket skapar en spricka i förhållandet med Brandon.
En flicka försvinner i skogen under en initieringsceremoni och Melinda konfronteras av en rastlös ande som råkade ut för en olycka under samma ceremoni för 40 år sedan.