Alecs första dejt med Rose förvandlas till en 24-timmarsutflykt när de får ta sig an en utredning som involverar ett förfalskat mästerverk. Marisa och Kylie försöker återuppliva sin vänskap.
Efter att hans skolkamrat, Cyrus Krupp, säger sig vara en utomjording, vilket han bevisar via sin värmesyn, undersöker Clark saken. Han börjar tro att pojken kommer från Krypton.
Clark och Lex blir förbryllade när Luthors palats får påhälsningar av tjuvar som verkar kunna gå genom väggarna.
Lex spårar upp Morgan Edge (spelas nu av PATRICK BERGIN från “Sleeping With the Enemy”), som har genomgått en ansiktsoperation och får honom att erkänna att han begått brott med Lionel.
Fringe-teamet undersöker en mörkläggning i en småstad.