Morden som nu sker i Mystic Falls påminner Damon om en liknande serie brott för hundra år sen. I en återblick till 1912 drar sig Damon till minnes en vacker vampyr, Sage.
Emily hyr huset i Southampton där hon en gång bodde med sin far och sätter sin plan i rullning.
En trollkarl ansvarig för häxprocesserna i Salem släpps fri från skärselden och dyker upp i den moderna världen.