Martin, Niles och Frasier drabbar samman över intensiva politiska meningsskiljaktigheter.
När Niles frågar Frasier om han är lycklig efter sitt första år tillbaka i Seattle leder frågan till en komisk och avslöjande familjedialog.
Frasier och Niles försöker gå samman och skriva en bok, men det slutar med att de grälar mer än de skriver.
Frasier utmanar sin far på ett parti schack, men när Martin vinner blir Frasier besatt av att slå honom.
Frasier är överlycklig inför utsikten att få ett julbesök av sin son, men tvingas tappert ge sig ut i köpgallerian kvällen före jul för att hitta julklappen som är precis rätt.